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摩西出生在埃及法老下令殺盡希伯來男嬰的「白色恐怖」時期，他的父母不敢收藏,便把他放在籃子裡順流而下，盼有人收養。法老的女兒發現摩西，收為自己的兒子。摩西長大後對埃及人奴役希伯來人越來越看不慣，一次他失手打死一個欺負希伯來人的埃及人。法老王知道此事後要懲罰摩西，於是失去母親保護的他逃往米甸地居住，開始他四十年的牧羊生涯，並在米甸地結婚生子。其間耶和華將十誡授與摩西，並賜予摩西力量讓其帶領苦難的希伯來人從埃及人的奴役下走出來。在經過一番苦難之後希伯來人在摩西的帶領下終於渡過紅海，在曠野上重建新生活。...

二次大戰結束後，從軍中退伍的袍澤鮑伯（平克勞斯貝 飾演）和菲爾（丹尼凱 飾演）轉而投身舞台，成為歌舞表演的搭檔，後來經由菲爾從中穿線，介紹同樣從事歌舞表演的美麗姊妹花貝蒂（喬治克隆尼的親姑姑──蘿絲瑪麗克隆尼 飾演）和茱蒂與鮑伯認識，後來兩姊妹應邀在聖誕節時到佛蒙州表演，兩位護花使者理所當然地也跟著前往，沒想到邀請兩姊妹的旅館老闆正好是鮑伯和菲爾昔日的指揮官，在這個親朋好友團聚的聖誕時節，這群能歌善舞的男男女女又會製造出怎樣的浪漫情懷呢？...

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二戰剛剛結束，莉亞（Ingrid Bergman飾）作為戰犯的女兒被美國聯邦調查局相中，利用她對父親罪惡的負疚和其父在納粹陣營內的關係網絡，深入調查納粹首腦契巴斯（Claude Rains飾），獲得情報將其定罪。聯邦調查員迪奧（Cary Grant飾）在與莉亞合作的過程中，深深愛上這個迷人的姑娘。然而二人感情還是要服從國家利益，因此他將私情擱置一邊，忍痛讓莉亞成為契巴斯身邊的女人。莉亞深深失望的同時，也在契巴斯的生活中充當了間諜的角色，處於危機四伏的環境當中。等到莉亞終於發現了契巴斯的關鍵情報，...

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