電影: Sergey Burunov

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伊萬是個混日子的屌絲，經常假裝自己會魔法，虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解决問題以牟取暴利。某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方。這個地方被稱為貝羅裏奧，這裡居住著俄羅斯民間史詩裏的人物。 伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由於某種原因，他們都確信伊萬是伊裡亞·穆羅梅茨失去的兒子，認為他是拯救貝羅裏奧的人。在這個童話世界裏，一切都是顛倒過來的：善良戰勝邪惡都是曾經的事，並且一個個的戰士開始消失，而伊萬恰好是最後一比特將世界恢復平衡秩序的戰士……...

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兩個完全不一樣的動物展開驚奇冒險！在一次的意外中，個性嚴謹穩重的海貍巴柏解救了喜愛冒險的貓咪麥斯，從此成為死黨。活潑的麥斯最大的願望是成為森林中的名人，也認定所有的動物都想成為眾所皆知的對象。就在某天，麥斯發現天空傳來一陣火光，外星人闖入森林！擾亂了原本悠閒的生活並且抓走了其他的動物們，巴柏與麥斯該如何拯救被外星人抓走的夥伴們呢？...

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