Elokuvat: Henry Roberts

John Merrick on ollut syntymästään saakka harvinaisen sairauden runtelema. Hänen kauhistuttavan epämuodostuneet kasvonsa tuovat mieleen elefantin piirteet. Kiertävän sirkuksen vetonaulaksi vangittu Merrick kärsii hylkiön roolistaan, kunnes nuori kiru...

Amerikkalaisnen rock-muusikko ajautuu hankaluuksiin kiertueellaan Itä-Saksassa. Sankari rakastuu hemaisevaan kaunottareen, Hillary Flammondiin, joka osoittautuu saksalaisten vangitseman tiedemiesneron tyttäreksi. Nick ja Hillary yrittävät löytää piil...

...

...

...